前年看羊年展望時，當時我對臺股下的字就是「恙」，也就是羊年有小患，且禍在下方，符合瞭下半年臺股走勢不佳的情況。至於猴年若要以一個字來做代表，我認為會是「歧」，全球金融市場將開始分歧，無論是股市走勢、經濟情況，甚至政策等都不再同調，因此是個波動大於趨勢的一年。
根據德國IFO統計，全球2016年全球氣候指數為89，而過去幾年則是平均有96，明顯衰退，且可能會持續好一陣子。然而縱使各國看起來都表現不佳，其背後的理由卻大不相同。
美國擔憂財政赤字問題，加上去年開始升息，恐怕無法順利推財政政策，也對經濟政策有疑慮，加上缺乏技術性工人，景氣復甦沒有想像中樂觀；歐洲最大的問題則是失業率過高，老年人口攀升、需求不振等；另外亞洲未來迫切的問題為需求緊縮，消費力道轉弱等。這樣一劃分下來後，可以明顯看到雖然全球都對今年不樂觀，但是全球的問題都不一樣，相當分歧。
分歧的不隻是經濟問題，在經濟政策上也開始有變化，就成熟國傢來看，一反過去歐美日站在同陣線的情勢，去年美國升息、反觀歐洲跟日本卻開始實施寬鬆措施；而新興市場也是升息與降息互見，一來一往之下，力道相互抵銷，造成沒有趨勢隻有波動的行情，因此猴年目前看來，將會是過去這幾年來操作難度最高的一年。
將觀點拉回臺股，國發會預估今年全年GDP有機會衝2.7％，然而就我看來，上半年景氣跟產業並不樂觀，很可能不會超過1.6％，屬於無脈搏復甦，要等到下半年才會有回暖的機會。但是由於各國還是持續寬鬆政策，國際熱錢依舊很多，所以對2016年的指數預估約社區公寓大廈抽肥在7,200點～9,200點這個區間。
其中低點有很高的機率會出現在第二季，原因有二，首先美國Fed若要升息，應該會是在第二季的機率較高，到時候全球股市又會受到一波衝擊；其次，按照過去經驗，通常中國數據第二季也都是最差的時候，將會對跟陸股越走越近的臺股有很大的影響。
在看好的族群部分，分三大類，分別為生技醫療、併購題材，以及新能源股。其中我看好生技將會是未來臺灣最重要的主流族群，雖然現在佔權值的比重並沒有很大，可是從國內外的趨勢來看，往這個方向走長線一定會成功，或許短線上因為還沒有辦法馬上顯現，可是依舊是需要花心思關註的族群。
另一方面，由於大型產業今年沒有太多基本面可以談，加上股價偏低，因此引發不少併購題材，上半年有機會是大陸廠併購為主，下半年就有機會輪到歐美股來併購臺灣藥廠，甚至是日本廠商來併購十三五規劃公司，併購題材會持續延燒。
最後則是新能源概念股，隨著核電廠的退役，電力缺乏問題5～10年內將會浮現，但是隨著PM2.5問題存在、巴黎氣候峰會協議等趨勢，火力發電勢必會逐漸遭到淘汰，而這個缺口看來，也隻有太陽能電廠、風力發電廠有能力補上。加上臺灣的太陽能技術也已經成熟，這部分還是大有可為。
（臺新投顧總經理李鎮宇口述，記者許庭瑜採訪整理）
(工商時報)
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